في عالم حيث فقط النبلاء من لديهم القدرة على محاربة الوحوش. يتم إرسال شاب يدعى "كوفا" كمدرس للعثور على الموهوبة "ميليدا"، وهي فتاة ولدت في عائلة نبيلة لكن إذا ما وجد انها لم تكن موهوبة، فعليه اغتيالها، وهذا هو الجانب المظلم من مهمته .